เครื่องคำนวณมาร์จิน DJ30

มาร์จินคือส่วนหนึ่งของยอดเงินที่โบรกเกอร์กันไว้ขณะที่มีโพซิชัน DJ30 เปิดอยู่ ไม่ใช่ค่าธรรมเนียมหรือต้นทุน แต่ถูกกันไว้และคืนให้คุณเมื่อปิดการเทรด เครื่องคำนวณนี้ใช้ขนาดสัญญาและอัตรามาร์จินจริงของ DJ30 แทนการสมมติเลเวอเรจทั่วไป

มาร์จินที่ต้องใช้สำหรับ DJ30 คำนวณอย่างไร

สมมติว่าเทรดเดอร์มีบัญชี $10,000 และเปิด DJ30 1.00 ล็อตฝั่งขาย ที่ 51,256.65 ด้วยข้อกำหนดมาร์จิน 2.00%

มาร์จินคงเหลือ คือส่วนที่ยังใช้ได้สำหรับการเทรดอื่น เท่ากับ $10,000 ลบ $1,025.13 คือ $8,974.87 ระดับมาร์จิน (อิควิตี้หารด้วยมาร์จินที่ใช้) เริ่มต้นที่ 975.5%

มาร์จินกับเลเวอเรจต่างกันอย่างไร

เลเวอเรจมักระบุเป็นอัตราส่วนที่บัญชีของคุณกำหนด (เช่น 1:100) เป็นเพดานขนาดโพซิชันที่คุณเปิดได้เมื่อเทียบกับยอดเงิน ไม่ใช่เป้าหมาย มาร์จินคือจำนวนเงินจริงที่กันไว้สำหรับโพซิชันหนึ่ง ๆ ในบัญชี $10,000 นี้ หนึ่งล็อตของ DJ30 ใช้มาร์จินประมาณ $1,025.13 คิดเป็นเลเวอเรจจริงราว 5.1:1 ซึ่งโดยปกติต่ำกว่าเลเวอเรจสูงสุดที่บัญชีอนุญาตมาก

มาร์จินคอลคืออะไรและจะหลีกเลี่ยงได้อย่างไร

ทีนี้สมมติว่าราคาเคลื่อนไป 308 จุดสวนทางกับโพซิชัน ไปที่ 51,564.65

ระดับมาร์จินลดจาก 975.5% เหลือ 945.4% หากยังลดลงต่อไปถึงเกณฑ์สต็อปเอาต์ของโบรกเกอร์ (โดยทั่วไป 50-100% ขึ้นกับโบรกเกอร์) โพซิชันจะถูกบังคับปิดโดยอัตโนมัติ เริ่มจากตัวที่ขาดทุนมากที่สุด มาร์จินคอลคือคำเตือนที่มักมาก่อนหน้านั้น การรักษามาร์จินคงเหลือให้สูงกว่าศูนย์มาก ไม่ใช่แค่ตอนเปิดการเทรด คือสิ่งที่ช่วยหลีกเลี่ยงเรื่องนี้

มาร์จินทำงานอย่างไรกับ DJ30

ดาวโจนส์อุตสาหกรรมติดตามบริษัทสหรัฐขนาดใหญ่ 30 แห่ง และเป็นดัชนีถ่วงน้ำหนักด้วยราคา หุ้นที่ราคาต่อหุ้นสูงกว่าจึงขยับดัชนีมากกว่าหุ้นราคาต่ำกว่าที่มีขนาดเท่ากัน ตลาดเงินสดเทรดในเวลานิวยอร์ก ส่วนโบรกเกอร์ CFD มักเสนอราคาเกือบ 24 ชั่วโมงในวันทำการ โดยมีสภาพคล่องมากที่สุดรอบเปิดตลาดนิวยอร์ก

มาร์จินคือเงินมัดจำที่โบรกเกอร์ถือไว้ขณะการเทรดเปิดอยู่ ไม่ใช่ค่าธรรมเนียม และคุณจะได้คืนเมื่อปิดโพซิชัน ในหน้านี้ หนึ่งล็อตมาตรฐานของ DJ30 มีขนาดสัญญา 1 และข้อกำหนดมาร์จินอ้างอิงคือ 0.5% ซึ่งเท่ากับเลเวอเรจ 1:200

ตัวอย่างการคำนวณ: มาร์จินสำหรับหนึ่งล็อตมาตรฐานของ DJ30

ตัวเลขใช้ราคาอ้างอิงที่ปัดเศษเพื่อประกอบคำอธิบาย ไม่ใช่ราคาสด

• มูลค่าโพซิชันสำหรับ 1.00 ล็อต: 1.00 ล็อต × สัญญา 1 × 50,000.0 = $50,000
• มาร์จินที่ 1:10: $50,000 ÷ 10 = $5,000.00
• มาร์จินที่ 1:30: $50,000 ÷ 30 = $1,666.67
• มาร์จินที่ 1:200: $50,000 ÷ 200 = $250.00
• มาร์จินที่ 1:500: $50,000 ÷ 500 = $100.00

เลเวอเรจที่สูงขึ้นลดมาร์จินที่ต้องวาง แต่มูลค่าโพซิชันยังคงเป็น $50,000 ดังนั้นการเคลื่อนไหว 150 จุดยังคงมีค่า $150.00 ต่อล็อตที่ทุกระดับเลเวอเรจ

มาร์จินสำหรับโพซิชัน DJ30 ที่เล็กลง

• 0.10 ล็อต: 0.10 ล็อต × สัญญา 1 × 50,000.0 = $5,000 มาร์จินที่ 1:200 = $5,000 ÷ 200 = $25.00
• 0.01 ล็อต: 0.01 ล็อต × สัญญา 1 × 50,000.0 = $500 มาร์จินที่ 1:200 = $500 ÷ 200 = $2.50
• 0.66 ล็อต (ขนาดจากบัญชี $10,000 ที่เสี่ยง 1%): 0.66 ล็อต × สัญญา 1 × 50,000.0 = $33,000 มาร์จินที่ 1:200 = $33,000 ÷ 200 = $165.00

ระดับมาร์จินในบัญชี $10,000: สถานการณ์เต็มรูปแบบ

สมมติบัญชี $10,000 ไม่มีเทรดอื่นเปิดอยู่ ซื้อ DJ30 0.66 ล็อตที่ 50,000.0 โดยมีสต็อปต่ำกว่าราคาเข้า 150 จุด

• มูลค่าโพซิชัน: $33,000
• มาร์จินที่ใช้ที่ 1:200: $33,000 ÷ 200 = $165.00
• มาร์จินคงเหลือเมื่อเปิด: $10,000 − $165.00 = $9,835.00
• ระดับมาร์จินตอนเปิด: $10,000 ÷ $165.00 × 100 = 6,061%
• ขาดทุนลอยตัวหากราคาลงถึงสต็อป: 0.66 × 150 × $1.00 = $99.00
• อิควิตี้ที่สต็อป: $10,000 − $99.00 = $9,901.00 ดังนั้นระดับมาร์จินคือ $9,901.00 ÷ $165.00 × 100 = 6,001%

โบรกเกอร์เฝ้าดูระดับมาร์จินและปิดโพซิชันอัตโนมัติเมื่อระดับลดลงต่ำกว่าเกณฑ์ที่แต่ละโบรกเกอร์กำหนดต่างกัน มักอยู่ราว 50% ถึง 100% เพื่อให้ระดับมาร์จินถึง 100% ที่นี่ อิควิตี้ต้องลดลงเหลือ $165.00 ขาดทุน $9,835.00 ซึ่งเท่ากับ 9,835.00 ÷ (0.66 × $1.00) = 14,902 จุด ทำให้ราคาไปถึง 35,098.0 สต็อปที่กำหนดขนาดเหมาะสมจะปิดเทรดไปนานก่อนถึงจุดนั้น จึงเป็นเหตุผลที่ปัญหามาร์จินมักมาจากโพซิชันที่ใหญ่เกินไป ไม่ใช่จากเลเวอเรจเอง

เลเวอเรจกับขนาดโพซิชันไม่ใช่สิ่งเดียวกัน

ขนาดโพซิชันคือจำนวนล็อต และควรมาจากความเสี่ยงกับระยะสต็อปของคุณ (ดูเครื่องคำนวณขนาดล็อต DJ30) เลเวอเรจกำหนดเพียงมาร์จินสำหรับขนาดนั้น การเปลี่ยนบัญชีนี้จาก 1:200 เป็น 1:30 จะทำให้มาร์จินของ 0.66 ล็อตเพิ่มจาก $165.00 เป็น $33,000 ÷ 30 = $1,100.00 ซึ่งยังอยู่ในอิควิตี้ $10,000 จึงเปิด 0.66 ล็อตเท่าเดิมได้ เลเวอเรจจริงของโพซิชัน $33,000 ÷ $10,000 = 3.3× ไม่ได้ขึ้นกับเพดานเลย

ตรวจสอบมาร์จิน DJ30 กับโบรกเกอร์ของคุณ

ข้อกำหนด 0.5% และขนาดสัญญา 1 เป็นค่าอ้างอิง หน่วยงานกำกับดูแล ประเภทบัญชี และโบรกเกอร์กำหนดเพดานเลเวอเรจต่างกัน และบางโบรกเกอร์ขึ้นข้อกำหนดช่วงข่าวหรือสำหรับโพซิชันขนาดใหญ่ ดังนั้นโปรดตรวจสอบมาร์จินที่แสดงในหน้าต่างส่งคำสั่งของแพลตฟอร์มคุณก่อนพึ่งพาหน้านี้ สำหรับแนวคิดทั่วไป ดูมาร์จินในทางการเงิน มาร์จินคอล และเลเวอเรจบน Wikipedia

เครื่องมืออื่นสำหรับ DJ30

• แปลงจำนวนเงินเสี่ยงและระยะสต็อปให้เป็นขนาดล็อตด้วยเครื่องคำนวณขนาดล็อต DJ30
• ดูว่าหนึ่งจุดมีมูลค่าเท่าใดต่อล็อตด้วยเครื่องคำนวณมูลค่าพิป DJ30
• คำนวณผลของการเทรดที่ปิดแล้วด้วยเครื่องคำนวณกำไรและขาดทุน DJ30
• เปรียบเทียบความเสี่ยงกับผลตอบแทนก่อนเข้าเทรดด้วยเครื่องคำนวณอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน DJ30
• กำหนดแนวรับแนวต้านจากช่วงราคาเมื่อวานด้วยเครื่องคำนวณจุดพิวอต DJ30
• เปรียบเทียบตราสารที่คล้ายกัน: เครื่องคำนวณมาร์จิน SP500
• เปรียบเทียบตราสารที่คล้ายกัน: เครื่องคำนวณมาร์จิน NAS100

สรุป

การคำนวณนี้ใช้ได้ก็ต่อเมื่อ 1 หน่วยต่อล็อตและข้อกำหนด 2.00% เป็นตัวเลขจริงของโบรกเกอร์คุณเองสำหรับ DJ30 ข้อกำหนดมาร์จินแตกต่างกันตามโบรกเกอร์และเปลี่ยนไปตามความผันผวนได้ ยืนยันตัวเลขจริงของแพลตฟอร์มคุณ (Market Watch แล้วเลือก Specification) ก่อนพึ่งพามาร์จินที่แนะนำสำหรับการเทรดจริงเสมอ ดูมาร์จินคืออะไรจริง ๆ และโบรกเกอร์ใช้อย่างไร บทความ Wikipedia เรื่องมาร์จินในทางการเงินสำหรับแนวคิดเบื้องหลัง และตัวอย่างจริงใน MT4 ที่มีสองโพซิชันซึ่งแสดงมาร์จินคงเหลือในทางปฏิบัติ

รายละเอียดสัญญา

คำถามที่พบบ่อย